Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Origem e integração de campos de análise de crédito do ERP Protheus

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Dúvida
Quais campos ou tabelas do ERP Protheus são consultados para popular as informações de análise de crédito no CRM e como proceder caso campos como Valor Utilizado não sejam carregados?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Todas as versões

Solução
As informações de análise de crédito visualizadas no CRM são originadas do ERP Protheus e integradas através do monitor de integração (Ipaas). A comunicação entre os sistemas utiliza o adapter EAI CUSTOMERVENDOR para realizar o de-para de campos.

Os campos relacionados ao crédito que são integrados por padrão e suas respectivas origens no Protheus são:

• Limite de Crédito (CreditLimit): Campo A1_LC no Protheus.

• Vencimento do Limite de Crédito (MaturityCreditLimit): Campo A1_VENCLC no Protheus.

• Contribuinte (Taxpayer): Campo A1_CONTRIB no Protheus.
   

Para consultar a documentação completa acesse: Adapter EAI - CustomerVendor

Caso ocorram divergências ou campos como o Valor Utilizado não sejam preenchidos, recomenda-se realizar uma carga de dados utilizando o Sincronizador do Protheus para forçar o reenvio das informações ao CRM. Se o campo permanecer ausente no JSON de saída após a carga, é necessário acionar a equipe de suporte do Protheus para analisar o mapeamento de campos no ERP.

Passos

1. No ERP Protheus, acesse o módulo Configurador.
    

2. Siga o caminho Ambiente > Schedule > Sinc. Carga Inicial EAI.
    

3. Selecione o Adapter CUSTOMERVENDOR.
    

4. Clique em Iniciar sincronização para reenviar os dados ao CRM.
    

Após o término da carga, valide se as informações no CRM foram atualizadas conforme os dados do ERP.
 

Saiba mais
Campo de cadastro não atualiza via integração Protheus

Carga Inicial EAI - Sincronizador Protheus