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Dúvida
Como criar indicadores personalizados com métricas padrão?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Analytics Studio - Todas as versões
Solução
O CRM Gestão de Clientes disponibiliza dashboards padrão com indicadores prontos para uso. Entretanto, caso seja necessário criar indicadores personalizados utilizando as métricas disponíveis, siga o passo a passo abaixo:
1. Acesse o Analytics Studio > Studio:
2. Acesse a aba Analizar:
3. No lado esquerdo da tela, serão exibidas todas as métricas que podem ser utilizadas na construção dos indicadores:
4. Arraste a métrica desejada para o campo Métricas:
5. Após selecionar a métrica, os campos relacionados a ela serão exibidos automaticamente para utilização no indicador:
6. Neste exemplo, foi selecionada a métrica Oportunidades, fazendo com que os campos específicos de oportunidades ficassem disponíveis:
7. Selecione os campos desejados e arraste-os para o campo Filas:
8. A medida que os campos são adicionados às filas, o indicador é automaticamente construído e atualizado conforme as necessidades do usuário:
9. É possível aplicar filtros globais.
Esses filtros afetam todos os dados exibidos no insight, refinando as informações conforme o critério desejado:
10. Ao aplicar filtros diretamente na métrica, somente os dados compatíveis com esses filtros serão apresentados no indicador:
11. Após ajustar todas as informações, salve o insight criado:
12. Na aba Dashboards, clique em Adicionar:
13. Localize o insight criado e arraste-o para a área indicada para composição do dashboard:
14. Insira um nome para o dashboard e salve:
15. O indicador ficará disponível para uso na tela de Dashboards, podendo ser consultado a qualquer momento:
Importante!
A manutenção de dados dos indicadores personalizados é de responsabilidade do cliente.
Saiba mais:
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