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WINT - Como clonar o cadastro de cliente na rotina 302

Dúvida
Como clonar o cadastro de cliente na rotina 302-Cadastrar Cliente?

Ambiente
Winthor - Vendas – A partir da versão 29

Solução
Para clonar o cadastro de um cliente na rotina 302, realize os passos abaixo:
1. Acessar a rotina 302;
2. Clique Manutenção de Registro;
3. Pesquise o cliente que deseja clonar;
4. Clique o botão Ações;
5. Clique Clonar;

mceclip0.png

Importante:
O sistema não emite nenhuma mensagem informando que foi salvo, contudo ele gera o próximo número do cliente.

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6 Comentários

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    Elias Yusuf Neto

    Rotina com falhas de segurança.
    Ao clonar um cliente o limite de credito do cliente clonado vem para o proximo cadastro e é possivel alterar o nome do cliente e o cpf/cnpj .

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    Daianny Dias

    Bom dia Elias,

    É essa a validação da rotina hoje mesmo.
    Dúvidas estamos à disposição.

    0
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    Elias Yusuf Neto

    Boa tarde.
    Mas qual é o sentido de clonar o cadastro de um cliente e poder altarer todos os campos e continuar com o limite de credito anterior ?

    0
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    Daianny Dias

    Boa tarde Elias,

    A funcionalidade Clonar Cadastro de Cliente localizada na rotina 302, tem como objetivo otimizar o processo de criação de novos cadastros, permitindo que as informações do cliente selecionado sejam copiadas e exibidas na tela de forma automática. Como o próprio nome da opção indica, a opção Clonar visa replicar os dados do cliente original, mantendo os campos editáveis para que o usuário possa realizar as alterações necessárias, como nome, endereço, telefone, entre outros.

    Em relação ao limite de crédito, ele será mantido conforme o valor registrado no cadastro original, pois o objetivo da opção de clonagem não é alterar os dados financeiros automaticamente, a menos que o usuário opte por modificar essas informações manualmente. Dessa forma, o limite de crédito será mantido para a conveniência do processo, podendo ser alterado caso haja necessidade.

    Esta funcionalidade é especialmente útil para agilizar o cadastro de clientes cujas informações são similares às de outro já cadastrado, permitindo que o usuário altere apenas os dados específicos e economize tempo ao evitar a digitação completa de todas as informações novamente.

    Caso tenha mais alguma dúvida, ficamos à disposição para auxiliá-lo.

    0
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    Elias Yusuf Neto

    Falha muito grande de segurança e sem uma otimização clara no processo , preciso saber em qual parametro consigo bloquear essa opção de clonar cliente .

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    Daianny Dias

    Boa tarde Elias,

    Atualmente não temos uma permissão/parâmetro destinado apenas para liberar ou bloquear a opção Clonar localizada na rotina 302. Temos a permissão nº 101 - Permite Incluir através da rotina 530 que, quando desmarcada, a opção Clonar na rotina 302 ficará desabilitada, porém além de desabilitar o Clonar também desabilita inclusão de novo cliente por esse usuário.

    Caso deseja sugerir essa implementação na rotina 302/530 para criar uma opção de Clonar separada da Inclusão de Clientes, poderá registrar a sua sugestão através da nossa Central Colaborativa.

    Para saber como criar uma sugestão de melhoria clique aqui

    Nesse espaço você poderá consultar novidades do produto, publicações de outros clientes, votar e comentar nas publicações já existentes e ainda poderá criar novas publicações. As sugestões de melhoria serão monitoradas pelo nosso time de inovação e avaliadas para uma futura implementação.

    Clique para abrir uma nova sugestão.

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