Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Aprovação Eletrônica por nível de alçada no pedido de compra

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Dúvida
Como funciona a aprovação eletrônica por nível de alçada no pedido de compra?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Compras - Versão 12

Solução
Na elaboração ou liberação do pedido de compra podem ser geradas pendências de aprovação. Para isso é necessário cadastro no SUP6070/SUP22025 - Grade de Aprovação dos Pedidos de Compra:

Cadastrar os tipos de despesa com os limites de valores, definindo os níveis de autoridade que precisam aprovar os pedidos de compra. A Situação da grade deve ser Liberada.

A sequência de aprovação dos níveis é definida pela Hierarquia do SUP6040/SUP21014 - Nível de Autoridade. Pode informar de 0 até 99, sendo que o 99 é o primeiro a aprovar e o 0 é o último a aprovar.

O tipo de despesa considerado para a grade de aprovação de pedido é o da ordem de compra de maior valor.

A grade de aprovação é criada por tipos de despesa, não tem opção de criar por centro de custo por exemplo. No entanto, é possível que a aprovação do pedido seja por critério de unidade funcional, dependendo do cadastro do usuário aprovador no SUP6050/SUP21015 - Nível de Autoridade por Usuário, no campo Tipo da Autoridade. Veja mais detalhes sobre isso no link citado no final desse artigo.

Se o comprador que está elaborando o pedido de compra for um dos aprovadores, é possível que a aprovação ocorra de forma automática. Para isso é necessário que no SUP0048 - Parâmetros Nível de Alçada o campo Comprador aprova Pedido de Compra na elaboração esteja marcado. 

As pendências de aprovação e as assinaturas já feitas no pedido de compra podem ser consultadas no SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra opção Eventos > Assinaturas (Ctrl-U) botão direito do mouse opção Exibe Aprovadores ou no SUP1582 - Alteração Pedido Compra opção Y_assinaturas.

No SUP0899 - Pendências de Aprovação por Pedido é possível consultar todos os pedidos de compra pendentes de aprovação, com os níveis de autoridade e possíveis usuários aprovadores conforme tipo de autoridade. Essa consulta fica disponível para usuários compradores e solicitantes.

No SUP7150/SUP22013 - Consultar Pedidos de Compra Pendentes de Aprovação é possível consultar todas as assinaturas pendentes dos pedidos que o usuário atual também é considerado como um dos aprovadores responsáveis. Essa consulta fica disponível para usuários aprovadores apenas.

A aprovação do pedido de compra pode ser feita pelos seguintes programas:

• SUP22028 - Consulta Pedidos Pendentes Aprov. por Responsável;
• SUP6440 ou SUP7960 - Consulta Pedidos Pendentes Aprovação.

Somente os pedidos de compra que não possuírem nenhuma ordem de compra com assinaturas pendentes podem ser aprovados, ou seja, os pedidos somente podem estar pendentes de aprovação pela grade de pedidos. Para os casos de pedidos com ordens pendentes de aprovação, é necessário aprovar todas as ordens anteriormente para que o pedido possa ser aprovado.

É considerado o parâmetro do SUP0048 no campo Exibir Pendências de Nível Inferior. Se estiver informado como 1 - Sempre, exibe os pedidos de compra mesmo existindo pendências para níveis de autoridade inferiores. Se estiver informado como 2- Somente sem pendências de nível inferior, exibe somente os pedidos em que não exista níveis de autoridade inferiores. Quando o parâmetro estiver em branco, considera como 1.

Parâmetros de envio de e-mail:

• LOG00087 - Administração Parâmetros em Processo Entradas / Compras / Pedido de Compra:
  • Enviar e-mail para o próximo nível da aprovação de pedido de compra? - código: envia_email_proximo_nivel_pd. Se estiver informado como S-Sim, é enviado um e-mail para o usuário do próximo nível de autoridade a aprovar o pedido.
    
    
• LOG00087 em Processo Entradas / Aprovação Eletrônica SUP / Gerais:
  • Enviar e-mail comprador/solicitante na aprovação do pedido? - código: env_email_cpr_lib_ped. Se estiver informado como S-Sim, é enviado um e-mail para o comprador e solicitante do pedido, avisando sobre a aprovação. É necessário cadastro por item, ou grupo de estoque ou família de item no programa SUP1589 - Parâmetros para envio de e-mail por item informando o campo: Envia e-mail comprador/solicitante na aprovação do pedido.
    
  • Enviar email comprador/solicitante liberação de pedido para recebimento - código: envia_email_solic_lib_ped_rec. Se estiver informado como S-Comprador ou 2-Solicitante e comprador, é enviado um e-mail para o comprador e/ou solicitante do pedido avisando sobre a liberação do pedido. É necessário cadastro por item, ou grupo de estoque ou família de item no programa SUP1589 informando o campo: Envia e-mail comprador/solicitante liberação de pedido para recebimento.

Saiba mais
Mais informações sobre o cadastro de usuário aprovador, consulte o artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Cadastro de usuário para aprovação eletrônica de ordem e pedido de compra.