WINT - Como transferir clientes e venda entre RCA utilizando a rotina 328

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Dúvida
Como transferir clientes e venda entre RCA utilizando a rotina 328 - Transferir Clientes e Venda entre RCA?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 3 - Vendas -  A partir da versão 30

Solução
O processo de transferência utilizando a rotina 328 - Transferir Clientes e Venda entre RCA ocorre de acordo com o preenchimento dos campos da rotina. Se for informado o número de um pedido ou nota específicos, será feita a transferência somente desse pedido e nota fiscal. Para transferir clientes e venda entre RCA é necessário primeiro liberar algumas permissões, conforme apresentado abaixo: 

1. Libere permissões de acesso, conforme segue:

1.1. Na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, pesquise a rotina 328;

1.2. Marque as seguintes permissões, conforme a necessidade:

• 1 - Transferir Pedidos Faturados;
• 2 - Transferir Pedidos Não Faturados,
• 3 - Transferir Pedido Negativ. Saldo de conta-corrente de RCA.

1.3. Clique Confirmar para salvar as alterações.

2. Realize a Transferência de Clientes entre RCA's de acordo com os procedimentos abaixo:

2.1. Na rotina 328, selecione a Filial;

2.2. Informe o RCA Origem e o RCA destino; 

2.3. Preencha os demais campos, conforme a necessidade, e clique Enter;

2.4. Na aba Transferir Clientes, clique o botão Transferir. Ao ser apresentada a mensagem "Deseja Efetuar Transferência?", clique Sim, será aberta uma tela para ser informada a Observação Transferência;

2.5. Na próxima tela que abrir, selecione o Cliente desejado, clique Pesquisar, e selecione-o na planilha

2.6. Clique Concluir. Será apresentada a mensagem "Transferência de clientes realizada com sucesso! Foram transferidos xx clientes", clique OK.

Há também outros dois tipos de transferência, de pedidos entre RCA e de Títulos entre RCA, Caso deseje conhecê-los, prossiga da seguinte forma:

2. Efetue a Transferência de Pedidos entre RCA's, conforme segue:

2.1. Selecione a Filial;

2.2. Informe RCA Origem e RCA destino;

2.3. Na aba Transferir Pedidos;

2.4. Selecione na caixa Pedidos, o tipo de pedido desejado:

• Faturados,
• Não Faturados.

2.5. Clique o botão Transferir. Ao ser apresentada a mensagem "Deseja Efetuar Transferência?", clique Sim, será aberta uma tela para ser informada a Observação Transferência;

2.6. Na próxima tela que abrir, selecione o Cliente desejado, clique Pesquisar, e selecione-o na planilha;

2.7. Clique Concluir. Será apresentada a mensagem "Transferência de clientes realizada com sucesso! Foram transferidos xx clientes", clique OK.

Caso o RCA de destino não possua saldo no conta corrente de RCA, será necessário marcar a permissão de acesso 3 - Transferir pedido negativo saldo de conta-corrente de RCA, na rotina 530. Assim, quando for efetuada a transferência, o RCA de destino ficará com o seu saldo de conta corrente negativo. O controle de débito/ crédito de RCA é uma política que pode ser utilizada ou não pela empresa através do parâmetro 1455 - Usar crédito RCA, na rotina 132 - Parâmetros da presidência.

2.  Realize a Transferência de Títulos entre RCA, conforme segue:

2.1. Selecione a Filial e informe RCA Origem e RCA destino;

2.2. Na aba Transferir Títulos, verifique a Data de emissão e altere-a, caso necessário;

2.3. Clique o botão Transferir. Ao ser apresentada a mensagem "Deseja Efetuar Transferência?", clique Sim;

2.4. Ao ser apresentada a mensagem "xx registro(s) atualizado(s) com sucesso!", clique OK,

2.5. Após a conclusão da transferência de títulos, caso deseje, verifique na rotina 1207 - Baixar Título, o título no nome do RCA de destino (o que recebeu a transferência).