TL - FISC - Novo Tipo de documento Fiscal

Dúvida
Como criar um novo tipo de documento Fiscal no TOTVS Retaguarda?

Ambiente
TOTVS Varejo - Franquias e Redes

Solução

O Tipo de Documento é um facilitador no momento de criar alguma nota fiscal, seja de saída, ou entrada.

Nele podemos configurar o CFOP, a precificação - Compra, ou Venda, se a NF deverá aparecer no financeiro, entre outras opções.

Caminho: Aba Fiscal > Cadastros > Tipos de Documento Fiscal;

1. Clique em Novo;

2. Preencha os campos na guia Dados Gerais de acordo com suas necessidades;

1. Categoria do documento: Este campo determina a categoria da Nota Fiscal, se será de Entrada, Saída, Devolução, etc.
2. Código: Campo necessário para a identificação do tipo de documento criado. O código pode ser criado livremente, não podendo se repetir com outros Tipos de Documentos criados.
3. Descrição: A descrição é o nome que será exibido no momento da seleção do Tipo de documento nas Notas Fiscais. Este Campo também é de livre preenchimento.
4. Tipo de entidade: Identificação do Remetente/Destinatário que podem ser fornecedores, outras lojas (Unidade de Negócio) ou Clientes.
   Ex.: Se você marcar "Cliente" no momento em que selecionar esse tipo de documento, o Remetente/Destinatário desta Nota Fiscal irá te direcionar ao cadastro de clientes.
5. Tipo de Precificação: Identificação do tipo de preço vinculado aos produtos inseridos na Nota Fiscal, podendo ser Preço de Compra, ou Venda.
6. Ativo: Sempre deixe essa opção habilitada.
7. Imprime Documento: Deve ser marcada para notas de saída. Esta opção habilita a impressão da Danfe em PDF e XML.
8. Gera operação inversa automaticamente: Se o tipo de Operação da Nota Fiscal gerada terá uma operação inversa sugerida automaticamente, selecione esse campo. EX. Uma nota Fiscal Espelho para a unidade de negócio destino.
9. Permite agrupamento de documentos para nota espelho: Caso a nota espelho permita mais de um documento vinculado. Ex: Uma nota fiscal de Devolução de Compra, onde pode-se selecionar várias notas de entrada para gerar uma única nota de Devolução ao fornecedor.
10. Exige conferência de nota fiscal?: Marque a opção caso deseje realizar a conferência antes de integrar a nota. Esta conferencia é realizada através de uma planilha Excel, e importada na entrada do XML.
11. Permite seleção de itens para nota espelho?: Permite que se escolha quais os itens do documento espelho deverão ser utilizados para gerar a Nota fiscal. Ex.: Nota fiscal de Devolução de Compra ao fornecedor, onde iremos devolver apenas alguns itens da Nota.
12. Habilita manutenção de produtos e preços na integração da nota fiscal?: Ao habilitar este item será exibida tela para ajustes de preços de compra e venda. Item disponível apenas se a loja utiliza tabela de preço Descentralizada.
13. Operação fiscal padrão: Informe o CFOP que deve ser utilizado como padrão. Para mais informações de como cadastrar o CFOP, acesse: TL - FISC - Cadastro de CFOP
14. Integra com Financeiro: Habilite a opção caso deseje que a Nota fiscal apareça no Contas à Pagar no módulo Financeiro.
15. Permite Emissor igual Destinatário: Para marcar esta opção, é necessário criar e salvar o Tipo de Documento, e ao editar a opção estará liberada para marcá-la. Exemplo de utilização: Para notas fiscais de ajuste de inventário, onde o emitente é igual ao destinatário.
16. Movimenta Estoque: Habilite a opção caso deseje que a Nota fiscal movimente o Estoque.
17. Movimentar utilizando a seguinte transação de estoque: Escolher a opção apropriada de acordo com a finalidade do Tipo de Documento que está sendo criado. Ex.: Entrada por compra, escolher Compra Nota Fiscal.

Observações: Não há necessidade de habilitar as opções não citadas neste guia, tratam-se de itens indicados apenas para utilização de Notas entre Redes.