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Ocorrência
Ao consultar cadastros de clientes, tabelas de preços, condições de pagamento, produtos, entre outros dados no TOTVS CRM, é possível identificar divergências em relação às informações registradas no ERP.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Integração - Todas as versões
Causa
Esse comportamento pode ocorrer quando algum fluxo de integração entre o ERP e o CRM não é executado corretamente.
Como resultado, as informações não são atualizadas no CRM, permanecendo divergentes em relação ao ERP.
Solução
1. Acesse o ERP e realize uma pequena alteração no cadastro afetado (por exemplo: cliente, produto, tabela de preço ou condição de pagamento).
2. Salve a alteração para que o ERP dispare novamente o gatilho no fluxo de integração.
3. Aguarde a execução do processo de integração.
4. Após a conclusão, valide no CRM se o cadastro foi atualizado corretamente.
Essa ação força o reenvio das informações ao CRM, corrigindo o registro desatualizado.
Atenção!
Essa orientação se adequa para pequenos casos onde esporadicamente um registro ou outro está desatualizado.
Caso identifique um número elevado de registros desatualizados, recomenda-se:
Verificar o serviço de integração entre o ERP e o CRM;
Analisar os logs de integração para identificar possíveis falhas de comunicação;
Acionar o suporte técnico caso o problema persista, para investigação detalhada e correção definitiva do processo.
Saiba mais:
Dados do Protheus não são enviados ao CRM
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