Cross Segmento - Backoffice (Linha Protheus) - SIGAEST - ESTSV016 Como parametrizar a view de Materiais de/em Terceiros para analisar os saldos e movimentações – Central de Atendimento TOTVS

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Dúvida
Como configurar o Smarview de Materiais de/em Terceiros para analisar os saldos e movimentações?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Estoque/Custos - Protheus Release 12.1.2310 ou Superior.

Solução
Com a descontinuidade do relatório MATR480 conforme documentação, pode ser necessário configurar a visualização ESTSV016 Materiais de/em Terceiros para analisar os saldos e movimentações, segue abaixo as configurações recomendadas junto a explicação de cada pergunte.

1. Nesta tela é possível gerar a visualização em tela, ou em relatório, para o envio à análise do suporte e exemplo usaremos a geração de relatório em PDF;

2. Para um maior entendimento e compreensão o recomendado é o arquivo PDF;

3. Clique no botão de "Parâmetros" para abrir a tela abaixo, é importante que o campo Filiais esteja em branco;

4. Nos perguntes de "Cliente" e "Fornecedor", se estiver avaliando o saldo e quantidade de um cliente/fornecedor em especifico é possível filtrar pelo o código dele, mas caso esteja avaliando o saldo em geral ou possui uma operação triangular, o mesmo deve estar de "(Branco)" á "zzz" em minúsculo para atender tanto letras maiúsculas quanto minúsculas;

5. Nos perguntes de Produtos, efetue um filtro do Produto que deseja avaliar;

6. Todos os parâmetros envolvendo Data, é ideal que estejam filtrados de "01/01/2000" a "data que está avaliando" no exemplo usaremos a data "30/04/2025", essa configuração inicial é para que possa pegar um período bem grande e não ocorre assim uma perda de dados durante a análise;

7. No pergunte de "Situação" temos duas opções possíveis onde "1" é igual a "Todos " e "2" é igual a "Em aberto" , caso esteja validando qual saldo está em aberto, selecione a opção "2". Porém caso compreenda que esta com algum erro em um retorno e não identificou qual, selecione a opção "1".

8. No pergunte de "Tipo" temos três opções possíveis onde "1" é igual a "De terceiros", ou seja produto de terceiros em sua posse, "2" é igual a "Em terceiro", ou seja produto seu em posse de terceiros e "3" é igual a "Ambos", ou seja o relatório irá informar tanto produto De terceiros como Em terceiros. Para avaliações de saldo o ideal é que esteja como "3" para não ocorre uma perca de dados durante a análise;

9. No pergunte de "Lista NF Devolução ?" temos duas opções possíveis onde "1" é igual a "Sim" e "2" é igual a "Não", o ideal é que o mesmo esteja como "1", para que seja possível visualizar todas as devoluções que ocorreram e se alguma foi feita de maneira incorreta