Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Documentos - Criar modelo de documento

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Dúvida
Como criar um modelo de documento?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Documentos - Todas as versões

Solução
Para criar modelo de documento você pode utilizar um modelo de proposta previamente utilizado, com a logo, cabeçalho e outros detalhes da sua empresa.

Como o exemplo que está anexado no final deste artigo.

É importante ressaltar que o modelo deve estar previamente criado e no formato .docx.

1. Depois de estar com o seu modelo em mãos, será necessário adicionar as tags. Essas tags refletem os dados correspondentes aos campos no template.

Temos tags para o módulo de Vendas, Oportunidades e Documento. Essas tags são códigos que quando usados, são convertidas automaticamente no dado correspondente cadastrado na plataforma. O objetivo dessas tags é você conseguir personalizar o seu documento e otimizar tempo.

2. Entre no módulo Documentos, selecione Configurações e Dicionário de tags;

3. Verifique as informações que você precisa, por módulo, na coluna tags por módulo e encontre o campo correspondente e a descrição, você também pode pesquisar no campo pesquisar.

É importante você definir quais os dados que vão ser automatizados com as tags e em qual módulo você vai emitir esses documentos.

4. Exemplo, se o modelo será utilizado para gerar propostas para ordem de vendas, todas as Tags devem ser relacionadas ao módulo de vendas.

5. Copie a Tag, clicando no ícone de Copiar e cole no campo correspondente no seu modelo de documento:

Tag colada. 

6. Depois de ter configurado o seu modelo de documento com todas as Tags correspondentes, salve o modelo no formato .docx. 

7. Agora, será preciso adicionar o modelo de documento no CRM, para que ele possa ser utilizado. Para isso siga os passos deste artigo: Fazer upload de modelos de documento

8. Depois de fazer o upload o modelo estará pronto para ser utilizado. 

Importante!

Um modelo de documento que é utilizado em Vendas, não pode ser utilizado em Oportunidades. É preciso ter modelos para os 2 módulos, criados separadamente e com as suas respectivas Tags.