Tempo aproximado para leitura: 00:01:00 min
Dúvida
Como funciona a exclusão de Leads no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Versão App3
Solução
Esse recurso permite remover facilmente os registros indesejados de Leads da sua base de dados, facilitando o controle.
- Permissões de acesso
Agora, é possível configurar as permissões de deletar Leads no módulo Administrativo, mais precisamente no recurso Perfil de Acesso no item Contas > Leads > Informações.
Ao habilitar a opção de deletar, os usuários com permissão poderão excluir registros de Leads diretamente da lista de Leads.
Importante!
Os perfis Master e Creator têm permissão padrão para deletar Leads, os demais perfis devem ser configurados por um dos administradores, conforme destacado acima.
- Políticas de acesso
Nas políticas de acesso de Leads, a opção de "deletar" foi adicionada às opções de nível de acesso.
- Deletar Leads
Em cada registro, se tiver permissão para deletar leads, você terá um botão de lixeira disponível.
Ao clicar nesse botão, um pop-up de confirmação será exibido para garantir que a exclusão seja intencional. Os contatos associados ao lead serão desvinculados automaticamente.
Após a exclusão, uma mensagem de sucesso será exibida em um pequeno banner informativo para confirmar que o lead foi deletado com sucesso.
Atenção!
Caso haja oportunidades ou atividades associadas ao lead, você receberá uma mensagem informando que não é possível deletar leads com atividades ou oportunidades.
Em exclusões em massa, a mensagem indicará que nem todos os leads puderam ser deletados.
Essa medida garante a integridade dos dados e evita a perda de informações importantes.
Se houver oportunidades ou atividades vinculadas ao lead, é possível removê-las e, em seguida, excluir o lead.
Em caso de dúvidas, registre um atendimento com a equipe de Suporte.
Saiba mais
0 Comentários