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Dúvida
É possível excluir oportunidades no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Todas as versões
Solução
O TOTVS CRM evoluiu para permitir a exclusão de registros de oportunidades, melhorando a gestão e saneamento da base de dados. Essa funcionalidade garante uma administração mais eficaz e segura dos dados, facilitando a manutenção da qualidade das informações
Os perfis MASTER e CREATOR foram editados para que já tenham esta permissão de forma padrão.
Agora, através da listagem de oportunidades, os usuários que possuem a permissão configurada poderão clicar no ícone de lixeira para eliminar as oportunidades que tem acesso.
A exclusão pode ser feita individualmente ou em massa, através da seleção de mais de um registro. A deleção gravará histórico, na conta da oportunidade.
Importante!
Esta ação deleta todos os documentos, anexos e atividades originadas desta oportunidade.
Atenção!
Caso a oportunidade tenha ordens de venda vinculadas, uma notificação será exibida para informá-lo que não é permitido a exclusão.
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