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Dúvida
O que são pipelines?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidade - Pipelines - Todas as versões
Solução
Esse módulo possibilita uma visão mais ampla das etapas de uma oportunidade, isso para facilitar a gestão da oportunidade até o fechamento da negociação. Semelhante a oportunidades, o módulo Pipelines não possui uma limitação de etapas, isso para que seja possível realizar o acompanhamento correto de uma oportunidade, já que elas podem variar de acordo com a complexidade de seus negócios.
1. Funcionalidades do módulo Pipelines:
Para iniciar e conhecer todas as possibilidades do módulo Pipelines, selecione Oportunidades e em seguida Pipelines no menu lateral:
1.1. Analisar Pipeline:
Para visualizar uma pipeline, selecione o item Pipeline e digite ou role o mouse para selecionar a pipeline em que deseja visualizar as etapas:
1.2. Filtrar:
Ao lado do local onde inserimos o nome da pipeline que desejamos visualizar, temos a opção de Filtrar "
". Onde é possível realizar uma busca mais rápida de pipelines específicas para a sua análise:
1.3. Recarregar etapas de pipeline:
Ao lado da opção Filtrar, encontramos o botão de Recarregar "
", ele possibilita que você usuário recarregue as etapas de uma pipeline, para verificar possíveis atualizações:
2. A pipeline:
Em uma pipeline padrão, podemos verificar as seguintes informações:
- Associação;
- Tipo de oportunidade;
- Valor único, recorrente e total;
- Responsável;
- Atividade pendente;
- Prazo de término;
- Número (código) da oportunidade.
Além dessas informações, também é possível fazer as seguintes ações:
2.1. Editar oportunidade:
Selecionando o item Editar, localizado no canto superior direito de cada oportunidade, você conseguirá fazer edições no cadastro da oportunidade:
2.2. Trocar etapa:
No módulo pipeline, também é possível arrastar a oportunidade para a trocar a etapa:
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