Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Analytics - Configurar o indicador para respeitar a hierarquia do usuário

Dúvida
Como configurar o indicador para respeitar a hierarquia do usuário?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Analytics - Todas as versões

Solução

No TOTVS CRM, é possível configurar o indicador para respeitar a hierarquia do usuário. Porém, Essa configuração só é possível em indicadores que utilizam datasets onde contém um campo com o id dos usuários.

Para configurar, siga estas etapas:

1. Selecione Analytics no menu lateral:

2. Selecione Dashboards no menu lateral:

3. Selecione Ver mais no card do dashboard que irá configurar para respeitar a hierarquia do usuário:

4. Selecione o ícone de Edição Bloqueada (cadeado) no canto superior direito da página para desbloquear a edição:

5. Selecione Mais Opções no indicador que deseja configurar:

6. Selecione Editar:

7. Selecione Adicionar no campo filtros, na parte central da página:

8. Selecione o campo que contém o id dos usuários no menu dropdown, para adicionar ao campo filtros, na parte central da página:

9. Selecione o campo que contém o id dos usuários no campo filtros:

10. Selecione Usuário logado no dropdown menu, na parte central da página:

11. Selecione Hierarquia (identificador dos usuários abaixo) no dropdown menu, na parte central da página:

12. Selecione Aplicar na parte inferior do dropdown que aparecerá na tela:

Artigos relacionados:

• Como criar indicadores no dashboard;
• Como limitar o número de barras do indicador;
• Como criar filtragem de dados utilizando Drill.