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Dúvida
Como criar perfis de acesso?
Ambiente
Cross segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Administrativo - Todas as versões
Solução
O CRM Gestão de Clientes possui planos divididos em personas (perfis de acesso), cada uma com uma série de funcionalidades e recursos diferentes e além das existentes, é possível criar novos perfis de acesso a qualquer momento.
Para criar perfis de acesso, siga os seguintes passos:
1. Acesse o módulo Administrativo, no menu lateral:
2. Selecione Perfil de acesso:
3. Selecione o item Adicionar, localizado no canto superior direito da página:
4. Faça uma Descrição para o novo perfil de acesso:
4.1. Selecione a flag Ativo para ativar ou desativar o registro:
5. Em Permissões, selecione a seta para baixo
, localizada ao lado da nomenclatura dos módulos do CRM Gestão de Clientes, para assim dar e retirar permissões de acesso para o novo perfil:
5.1. Selecione a seta do módulo em que deseja disponibilizar permissões para o novo perfil de acesso, em seguida, selecione as check box na lateral esquerda da permissão que deseja dar ou retirar do perfil de acesso:
5.2. As permissões disponíveis dependem do módulo selecionado, são diversificadas de acordo com as funcionalidades presentes no módulo:
6. Selecione Salvar no canto superior direito da página:
6.1. Você será automaticamente redirecionado para a listagem de perfis de acesso;
6.2. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que o perfil de acesso foi salvo com sucesso:
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