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Dúvida
Como criar uma consulta para geração de indicadores?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Data Discovery - Todas as versões
Solução
No CRM Gestão de Clientes, é possível criar uma consulta para geração automática de indicadores, programando a execução conforme a sua necessidade.
Para isso precisaremos criar um dataset e job relacionados, aprenda a criar uma consulta para geração de indicadores, seguindo estas etapas:
1. Acesse o módulo Data discovery, no menu lateral:
1.1. Selecione o submódulo Integração de dados:
1.2. Selecione o agrupador de rotina Avançado e em seguida Datasets personalizados no menu lateral:
2. Clique sobre a opção Adicionar no canto superior direito da página:
2.1. Nomeie seu dataset selecionando a opção Editar no canto superior esquerdo da página:
2.2. Selecione Adicionar Fonte de dados no canto superior esquerdo da página para adicionar fonte de dados:
2.3. Selecione as checkboxes ao lado da fonte de dados que deseja adicionar e em seguida clique em Adicionar:
2.4. Selecione Nova receita no canto superior direito da página para adicionar uma nova receita:
2.5. Inclua um código SQL:
2.6. Selecione Confirmar no canto superior direito da página:
2.7. Selecione Salvar e publicar no canto superior direito da página:
3. No menu lateral, selecione Data discovery (1), acesse o módulo Integração de dados (2) e em seguida Jobs (3):
3.1. Selecione Adicionar no canto superior direito da página:
3.2. Clique sobre a opção Editar no canto superior esquerdo da página e dê o mesmo nome do dataset ao job:
3.3. Na aba Origem, selecione Datasets personalizados na parte central da página:
3.4. Selecione o botão ao lado do dataset personalizado criado anteriormente:
3.5. Acesse a aba Destino (1), e em seguida selecione Analytics (2) na parte central da página:
3.6. Clique sobre a opção Novo dataset na lateral esquerda da página:
3.7. Selecione Confirmar:
3.8. Na parte central da tela, selecione a aba Mapear e em seguida verifique se todos os campos estão mapeados corretamente:
3.9. Na parte central da tela, selecione Configurações:
3.10. Verifique se o job esta ativo, adicione uma descrição e troque o ícone se necessário:
3.11. No canto superior direito, selecione Finalizar:
3.12. Execute ou Agende a execução do Job, conforme a necessidade:
O consulta para geração de indicadores esta pronta, agora aprenda como criar indicadores para utiliza-la.
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