Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Contas - Criar origens Clientes e Leads

Dúvida
Como criar origens para Clientes e Leads?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Contas - Configurações/Origens - Todas as versões.

Solução
No TOTVS CRM, a origem é de onde resulta um registro, como feiras, eventos, e-mail marketing, etc.
Se um registro é criado a partir de outro, o campo origem do formulário indica o vínculo entre ambos.
É possível criar novas origens a qualquer momento.

Para criar origens de Clientes e Leads, siga estas etapas:

1. Selecione Contas no menu lateral:

2. Selecione Configurações no menu lateral:

3. Selecione Origens no menu lateral:

4. Selecione Adicionar no canto superior direito da página:

5. Adicione uma Descrição à origem:

5.1. É possível selecionar o item Ativo para ativar ou desativar o registro:

6. Selecione Salvar no canto superior direito da página:

6.1. Você será automaticamente redirecionado para a listagem de origens;

6.2. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a origem foi salva com sucesso:

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