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Dúvida
O que é a funcionalidade Multiempresa?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Administrativo - Todas as versões
Solução
O CRM Gestão de Clientes, agora trás uma nova funcionalidade que permite que as principais informações estejam vinculadas a empresas. Isso facilita o trabalho dos usuários e a utilização da ferramenta, uma vez que limita as informações ao que cada usuário deve ou tem interesse em visualizar.
1. O primeiro passo para utilização do novo recurso é o cadastro das empresas e o vínculo dessas empresas com os dados que pertencem a elas.
Para isso, basta acessar o cadastro da empresa na qual deseja vincular as informações:
1.1. Ao realizar o acesso, você irá perceber que o cadastro possui novas opções, justamente para permitir o vínculo de clientes, leads, produtos e serviços a cada empresa.
2. Ao selecionar o item Clientes, por exemplo, é possível vincular clientes à empresa que está sendo editada.
Importante!
O mesmo comportamento pode ser observado com relação aos leads, produtos e serviços. Em todos os casos, é possível adicionar o mesmo registro a quantas empresas forem necessárias.
Atenção!
O vínculo de empresas com clientes, leads, produtos e serviços não poderá ser editado nos respectivos cadastros, e sim, somente via cadastro de empresas. Nos cadastros de clientes, leads, produtos e serviços, a informação da empresa poderá ser apenas consultada.
Ao criar oportunidades, o usuário só poderá ter acesso às informações previamente vinculadas a ele e à sua empresa. Na figura abaixo, por exemplo, foi definido o usuário Executivo Teste como responsável pela oportunidade. Ao definir o tipo e nome da conta, são apresentados a esse usuário apenas clientes ou leads dos quais ele é o responsável.
Uma vez que o usuário selecione a conta, apenas as empresas vinculadas àquela conta (cliente ou lead) estarão disponíveis para seleção no campo Empresa. Isso restringe a exibição dos dados apenas àquelas empresas com as quais a conta selecionada mantém relacionamento, evitando a exibição de informações desnecessárias para o usuário:
Uma vez selecionada uma empresa, apenas produtos e serviços vinculados a ela serão exibidos no momento de adicionar itens à oportunidade.
Além disso, após a adição de itens à oportunidade, as informações do tipo de conta, nome da conta e empresa não poderão mais ser atualizadas, de modo que seja garantida a integridade das informações. Caso os itens sejam removidos, essas informações tornam-se novamente aptas a edição.
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