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Dúvida
Como clonar oportunidades?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Oportunidades - Todas as versões
Solução
No TOTVS CRM, após criar oportunidades, é possível cloná-las.
Para clonar oportunidades, siga estas etapas:
1. Selecione Oportunidades no menu lateral esquerdo:
2. Clique em Oportunidades novamente:
3. Selecione o ícone 
(elipse vertical) na lateral da oportunidade que deseja clonar:
4. Clique na opção Clonar:
4.1. Você será automaticamente redirecionado para o cadastro de oportunidade em uma nova aba no navegador.
5. Edite as informações dos campos do formulário ou atualize conforme necessário:
Atenção!
Lembre-se que você estará editando os dados da oportunidade clone da original.
Importante!
Para evitar equívocos, sugerimos trocar a descrição da oportunidade clone. Dessa forma, ela terá a descrição diferente da oportunidade original, na listagem.
6. Selecione Salvar no canto superior direito da tela:
6.1. Você será automaticamente redirecionado para o cadastro de oportunidade.
6.2. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que a oportunidade foi adicionada com sucesso:
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