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Dúvida
Como cadastrar tipos de documentos de identificação?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Administrativo - Todas as versões
Solução
No TOTVS CRM Gestão de Clientes é possível cadastrar tipos de documentos de identificação, como RG e CPF, por exemplo, para que sejam utilizados nas funcionalidades e campos correspondentes.
Para realizar o processo, execute os seguintes passos:
1. Acesse o módulo Administrativo, no menu lateral:
1.1. Clique em Configurações:
1.2. Em seguida, selecione Documentos de identificação:
2. Na parte superior direita da tela, selecione Adicionar:
3. Preencha os campos do formulário de acordo com as informações desejadas:
4. Selecione Salvar no lado superior direito da tela:
4.1. Você será automaticamente redirecionado para a listagem de documentos de identificação;
4.2. Uma notificação no canto superior direito da página confirmará que o documento de identificação foi salvo com sucesso:
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