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Dúvida
Como exportar dados dos indicadores no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Analytics- Todas as versões
Solução
A solução CRM Gestão de Clientes, permite exportar dados de indicadores nos formatos XLS ou CSV, de acordo com a necessidade.
Veja como realizar o processo, seguindo os passos abaixo:
1. No menu lateral esquerdo, localize o módulo de Analytics(1) e clique na opção Dashboards(2):
2. Localize o card do indicador desejado e selecione VER MAIS:
3. Com a visão já aberta, clique em Mais opções, identificada pelo ícone de três pontos verticais:
4. Selecione Exportar e as opções XLS e CSV serão apresentadas:
4.1 Ao clicar na opção desejada, o seu arquivo será exportado e ficará disponível na parte inferior da página:
4.2 Também é possível localizá-lo no seu Explorador de arquivos do Desktop, na aba de Downloads:
Importante!
A exportação via XLS, não admite um volume alto de dados e geralmente suporta até 5.000 registros, podendo variar para menos, conforme o número de colunas apresentadas no indicador. Sendo assim, ao realizar a tentativa, caso seja apresentada uma mensagem de erro, recomendamos que realize o processo utilizando o formato CSV.
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