FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGACRM - Transferência de permissões SIGACRM

Dúvida
Como efetuar a transferência de permissões?


Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGACRM - A partir da release 12


Solução
1 - No Módulo SIGACRM (73) -> Atualizações -> Vendas-> Contas -> Gestão de contas -> Transferência de contas (CRMA020),  existem três opções: Suspects, Prospects e Clientes;

2 - Clique a aba da opção desejada, selecione o registro e clique em transferir;

3 - Responder sim para a pergunta “Deseja transferir as contas do vendedor X?”;

4 - Na próxima tela, preencha o código do usuário que receberá a transferência, o código do motivo, a observação e confirme;

5 -Será gravado um novo registro na tabela AO4 para este usuário que recebeu a transferência.

OBS: Somente o usuário que atualmente é o detentor do registro consegue transferir a permissão a outro usuário.

 

Caso apresente o help abaixo para acessar a tela de Transferência de Contas:
"ESTE VENDEDOR NÃO TEM PERMISSÃO PARA ACESSAR A ROTINA DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA!"
mceclip0.png
Acesse o link que mostra como configurar:
Cross-Segmento-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-CRM-Help-na-Transferência-de-Contas-?source=search

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