FAQs - Suporte técnico

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - CRM- Help na Transferência de Contas

Ocorrência
Ao tentar realizar a transferência entre contas apresenta o help:
"ESTE VENDEDOR NÃO TEM PERMISSÃO PARA ACESSAR A ROTINA DE TRANSFERÊNCIA DE CONTA!"

mceclip0.png

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - CRM - Todas as versões

Causa
Não foi configurado corretamente o cadastro de usuário para liberar a transferência.

Solução
É necessário validar as configurações:

1. Usuário CRM: é necessário ter um cadastrado:
usuario_do_crm.gif

2. Vendedor: é necessário ter um vendedor cadastrado com amarração ao usuário acima cadastrado:

vendedor.gif

3. Modo de Transferência: no cadastro do vendedor tem que informar alguma dessas opções:

amarracao.gif

4. Após a configuração acima, a rotina de transferência abrirá corretamente:

transferencia.gif

 

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Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

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Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

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Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

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Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

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