Tempo aproximado para leitura: 00:03:00 min
Dúvida
Como criar uma operação através do componente GERFM276?
Ambiente
TOTVS Varejo - TOTVS Moda - Faturamento
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse o componente GERFM276 - Manutenção de Operação (Novo), através do campo Procurar e tecle Tab ou Enter;
2. No campo Código operação, informe um número para a operação, tecle Tab e informe uma descrição para a operação;
3. No campo Situação, selecione a opção Ativa;
4. No campo Tipo de documento emitido, selecione o tipo de documento desejado;
5. No campo Modelo de documento emitido, selecione o modelo de documento desejado;
6. No campo Regra Fiscal, informe o código da regra fiscal criada anteriormente no FISFM087, caso não possuir uma regra, é necessário criar conforme necessidade da empresa, apoio: Varejo - Moda - FIS - Como cadastrar regra fiscal no componente FISFM087;
7. No campo Modalidade da operação, informe qual será sua funcionalidade. Como exemplo, se for uma compra que realizaram, selecione Venda/Compra, se for uma transferência que irá realizar para uma filial, selecione Transferência, se for uma devolução, selecione Devolução e etc;
8. Há os demais campos, como Finalidade NF-e, Indicador presença NF-e/NFC-e, Tipo da DANFE, que podem ser preenchidos também conforme a necessidade e particularidade da empresa;
9. Os campos do quadro Cálculos, caso houver necessidade, preenche conforme particularidade de sua empresa;
10. Caso a movimentação for gerar financeiro, marque o flag Movimenta financeiro. Caso a operação for modalidade Venda/Compra o checkbox Movimenta financeiro será marcado automaticamente;
11. No campo Valor da operação, informe o tipo de valor, sendo Custo ou Preço e em seguida informe o código do valor desejada;
12. No quadro Movimentação de estoque da operação, informe o código do Saldo que será movimentado/alimentado e no campo Histórico, informe qual será o histórico que ficará registrado;
13. Tecle F3 ou clique no Disquete para salvar;
Importante
- No novo componente GERFM276, o que indicará se a determinada operação é de saída ou entrada, é o CFOP utilizado na regra fiscal vinculada a operação, ou seja, para CFOPs com inicio 5, 6 e 7 as operações serão de saída, já para os CFOPs iniciados em 1, 2 e 3 as operações serão de entrada;
- Vale ressaltar que no novo componente GERFM276 não será necessário realizar a criação de operações de faturamento como era necessário no componente anterior, ou seja, será utilizada a mesma operação, tanto para a transação, quanto para a Nota Fiscal que será emitida;
- Quando utilizado no campo Tipo de documento emitido a opção Não Definido os campos Finalidade da NF-e, Indicador de presença NF-e/NFC-e, Tipo de DANFE e Operação vinculada não serão habilitados;
- Ao informar o modelo de documento no campo Modelo de documento emitido o sistema buscará automaticamente o Tipo de DANFE para a operação;
- Selecionando a opção Venda/Compra no campo Modalidade da operação, o checkbox Movimenta financeiro será marcado automaticamente;
- Informando no campo Modalidade da operação a opção Devolução, o campo Finalidade da NF-e será preenchido como Devolução de mercadoria automaticamente, já se informada a opção Complemento ICMS/IPI no campo Modalidade da operação, o campo Finalidade da NF-e será preenchido com a opção NF-e complementar e por fim, se informada outra opção no campo Modalidade da operação, o campo Finalidade da NF-e será preenchido com a opção NF-e normal;
- No campo Modelo de documento emitido, ao selecionar a opção Nota Fiscal Consumidor Final Eletrônica (NFC-e) os campos de Modalidade da operação, Finalidade da NF-e, Indicador de presença da NF-e/NFC-e e Tipo de DANFE serão preenchidos automaticamente;
- O Histórico de movimentação de Saldo, Saída ou Entrada, é o que será usado para definir se a operação irá movimentar Kardex ou não. Se usado um histórico de SAÍDA a movimentação de Kardex será Saída, usado um histórico de ENTRADA, a movimentação será de Entrada e caso seja usado um histórico NÃO MOVIMENTA não será feita a movimentação de Kardex;
- Quando for configurar dois tipos de Saldo sendo um Saída e outro Entrada, deve primeiro configurar o saldo Saída e salvar e configurar posteriormente o saldo Entrada e salvar, ambos saldo não podem serem inclusos e salvo ao mesmo tempo, para não haver problemas na validação de saldos no lançamento das transações;
- O campo Operação vinculada, será informado a operação de segundo par quando utilizado processo de operação de pares como nas modalidades de Transferência e Consignação.
Observação
Após a criação da operação para utilizá-la em um componente é necessário realizar a liberação da mesma. É possível liberar a operação por usuário ou direto no componente:
Varejo - Moda - GER - Liberar operações permitida para um determinado usuário;
VA - GER - Liberação de operação por componente.
É recomendado que liberem somente por um processo, pois se liberar operações de ambas as maneiras, uma forma substituirá a outra.
0 Comentários