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Dúvida
A alteração em Papéis interfere nas regras de compartilhamento?
Ambiente
Cross Segmentos - CRM Gestão de Clientes - Administrativo - Versão App3
Solução
No TOTVS CRM Gestão de Clientes é possível criar regras de compartilhamento.
Quando a regra de compartilhamento é criada envolvendo papeis, é necessário estar atento a alguns detalhes.
Isso porque, caso um papel que esteja adicionado em uma regra de compartilhamento seja excluído, consequentemente a regra de compartilhamento atrelada ao papel também será excluída.
Exemplo:
Foi criado a regra de compartilhamento De Vendas para Assistente de Vendas onde o compartilhamento está entre os seguintes papeis: Compartilhado do papel Gerente de Vendas para o papel Assistente de Vendas.
- Regra de Compartilhamento:
- Detalhes da Regra de Compartilhamento entre papéis:
Sendo assim, todos os clientes que pertencem aos usuários que tem o papel Gerente de Vendas será compartilhado com os usuários do papel Assistente de Vendas.
- Usuários com papel Gerente de Vendas:
- Usuários com papel Assistente de Vendas:
Por esse motivo caso seja excluído um dos papeis, que esteja em uma regra de compartilhamento (que envolva papéis ), como o papel será removido a regra de compartilhamento atrelada ao papel também deixará de existir.
Sendo assim, se o papel excluído será substituído por outro, é necessário criar uma nova regra de compartilhamento, com base na sua regra de negócio.
Importante!
Deve-se levar em consideração as informações acima para qualquer regra de compartilhamento que envolva papéis.
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