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Dúvida
Como adicionar regras de compartilhamento no CRM Gestão de Clientes?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestão de Clientes - Administrativo - Versão App3
Solução
No CRM Gestão de Clientes agora é possível adicionar regras de compartilhamento de registros por funcionalidade. Esse recurso, permite criar exceções automáticas em relação às políticas, ou seja, possibilita um maior acesso para usuários específicos. Saiba mais sobre regras de compartilhamento, acessando o material relacionado.
Se deseja adicionar uma nova regra de compartilhamento, siga estes passos:
1. Acesse o módulo Administrativo, no menu lateral esquerdo:
2. Selecione o sub módulo Controle de acesso:
3. Acesse a aba Regras de compartilhamento:
4. Selecione Adicionar, localizado no canto superior direito da página:
5. Preencha os campos do formulário:
5.1. Após selecionar um objeto, o menu Nível de acesso será disponibilizado. Determine o nível de acesso do usuário através do campo Compartilhar com, selecionando o check box correspondente:
Importante!
As regras de compartilhamento funcionam de papel para papel e/ou usuário de forma direta e são definidas de acordo com os objetos, dessa forma as regras de compartilhamento precisam estar bem definidas, entre quais objetos (clientes, oportunidades, etc.) e ações serão compartilhadas.
6. Selecione Salvar, localizado no canto superior direito da página:
6.1. Uma notificação confirmará que a regra de compartilhamento foi salva com sucesso:
6.2. O compartilhamento será realizado automaticamente.
Atenção!
A funcionalidade Regras de compartilhamento está ligada diretamente ao Acesso Global a Dados(GDA) e criação de papéis por isso é importante entender como essa outra rotina se comporta. Por exemplo, a exclusão ou troca de um papel, poderá alterar ou até excluir uma regra automaticamente.
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