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Duda
¿Cómo dar permisos en las configuraciones de oportunidades?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - Oportunidades - Todas las versiones
Solución
En TOTVS CRM Gestión de Clientes es posible liberar algunos permisos que están disponibles en las configuraciones de Oportunidades.
Vea cuales opciones están disponibles:
1. Para liberar el permiso de cualquier una de las configuraciones, solo es necesario activar o desactivar, a través del botón correspondiente:
1.1. Permite actualización de la fecha esperada:
Cuando está habilitada, esta opción permite que la fecha esperada sea actualizada en la oportunidad.
1.2. Permite fecha esperada retrocativa:
Cuando está habilitada, esta opción permite ingresar fechas anteriores a la fecha de creación en el campo "Fecha esperada" de la oportunidad.
1.3. Permite fecha de cierre manual:
Cuando está habilitada, esta opción le permite ingresar manualmente una fecha de ganancia o perdida de oportunidad.
1.4. Permite recuperar oportunidad descartada:
Cuando está habilitada, esta opción permite recuperar una oportunidad descartada.
1.5. Permite edición de oportunidad cerrada:
Cuando habilitada, esta opción permite editar una oportunidad ganada o perdida.
1.6. Permite informaciones de cambio:
Cuando habilitada, esta opción permite ingresar informaciones de moneda e cotización
1.7. Empresa obligatoria:
Cuando está habilitada, esta opción hace que sea obligatorio completar el campo "Empresa"
2. Después de seleccionar los botones de su interés, seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:
3. Una notificación en la parte superior de la página confirmará que las configuraciones fueron guardadas con éxito:
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