Tiempo estimado para lectura: 00:01:20 min
Duda
¿Cómo visualizar la secuencia creada del plan de acción en el TOTVS CRM Mobile?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes - Actividades - Todas las versiones
Solución
Después de ser creado una secuencia en la Web, el usuario podrá visualizar en el ambiente móvil y realizar el trayecto establecido por el gerente.
Siempre que una actividad sea vinculada a un plan de acción, el usuario responsable recibirá una notificación. Ella podrá ser utilizada como atajo para visualizar la nueva actividad
Para visualizar la secuencia de visita creado en el Plan de acción en el TOTVS CRM móvil, siga estos pasos:
1. Seleccione Notificaciones en el menú del App:
2. Seleccione la notificación de visita y serás redirigido para dentro del plan de acción y actividad correspondiente:
3. Seleccione la pestaña informaciones y desplaza la página hasta el final:
4. Seleccione la opción deseada:
5. Seleccione Check-in para registrar que haz llegado a su lugar de visita. Esta opción podrá ser hecha manualmente, buscando la dirección en la lupa o usando la localización actual.
6. Seleccione Navegar, si estás en su lugar de partida y necesita de ayuda para ir al destino. En esta opción, la aplicación de TOTVS CRM traerá las opciones de aplicaciones de GPS que están disponibles: Waze, Google Maps y Maps (exclusivo IOS).
7. Después de elegir la Aplicación de GPS, el indicará los trayectos hasta su cliente.
Sepa más
0 Comentarios