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Duda
¿Cómo crear planes de acción?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Actividad - Versão App3
Solución
En Planes de Acción es posible ejecutar planes para la atención a clientes, incluyendo informaciones complementares en sus actividades.
Para crear Planes de acción, siga estos pasos:
1. Seleccione Actividad en el menú lateral:
2. Seleccione Planes de acción:
3. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:
4. Completa los campos del formulario:
- En descripción, nombrar su plan de acción.
- En Responsable, agregar el responsable para ejecutar el plan de acción.
- En Informaciones de fecha, seleccione la fecha inicial y fecha final para su plan de acción.
5. Después de completar los campos, seleccione Guardar:
6. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el plan de acción fue agregado con éxito
7. En seguida, será mostrado el registro de planes de acción de manera más detallada y con más opciones:
- En resumen, será posible ver los detalles de los resultados, con las informaciones más importantes del plan de acción:
- En cuentas, se selecciona el tipo de cuenta (cliente o lead) y es seleccionado las cuentas que deseamos vincular al plan de acción:
- Para agregar cuentas seleccione "Agregar" seleccione las cuentas y después seleccione OK:
- Después de agregadas, las cuentas, quedarán visibles en la pestaña de cuentas. Aqui quedará la lista con todas las cuentas agregadas:
- Al lado de las cuentas agregadas está disponible dos botones, para agregar actividad o borrar la cuenta del plan de acción:
- En actividades, es posible agregar actividades vinculados a los planes de acción:
- Para vincular una actividad al plan de acción, seleccione vincular y seleccione el tipo de actividad:
- En la pestaña secuencias, es posible organizar sus actividades según la dirección, así podrás definir una ruta basada en el local de cada actividad:
8. Otras opciones disponibles en el plan de acción:
- Clon:
- Seleccionando esa opción será posible clonar el plan de acción, solo es necesario completar los campos y confirmar:
- Compartir:
- Terminar, cuando desea finalizar el plan de acción en esta opción es posible terminar el plan:
9. Si el plan de acción sea terminado, será actualizado la información:
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