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Duda
¿Cómo crear una secuencia en el plan de acción?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Actividad - Planes de acción - Todas las versiones
Solución
El módulo de Planes de Acción permite al gerente ejecutar planes de acción para el atendimiento de clientes para uno o más usuarios. Dentro del plan de acción es posible crear una secuencia lógica de visitas para estos usuarios, de acuerdo con la dirección de los clientes.
Para crear una secuencia elija el plan de acción y siga estos pasos:
1. En la pestaña Actividades consulte las actividades creadas para este plan.
Para crear la secuencia es necesario que las actividades estén abiertas y tengan un local valido.
1.1. Si las actividades no tienen un local valido, es posible insertar la opción de Check-in, escribiendo manualmente o buscando en el mapa, dentro del formulario de la actividad.
2. Volver al plan de acción, seleccione en la pestaña Secuencia. Observe que es posible crear solamente una por vez.
Seleccione el responsable y haz click en el icono para agregar, al lado de las actividades, para mover de un lado para el otro, creando así la secuencia para el responsable seleccionado.
3. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que la secuencia fue guardada:
4. En esta visión es posible mover la secuencia en que el usuario hará las visitas, según la necesidad, y también visualizar las direcciones en el Mapa. El usuario puede seguir la secuencia creada por el Gerente en la Web y Mobile.
Importante!
Es posible crear secuencia para todos los usuarios responsables que están incluidos en el plan de acción. Sin embargo, necesitan ser creadas una por vez, seleccionando el responsable por las actividades.
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