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Duda
¿Cómo clonar planes de acción?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Actividades - Todas las versiones
Solución
En TOTVS CRM Gestión de Clientes, después de crear planes de acción para el atendimiento de los clientes, es posible clonar los planes de acción según su necesidad.
Para clonar un plan de acción, siga estos pasos:
1. Seleccione Actividad en el menú lateral:
2. Seleccione Planes de acción en el menú lateral:
3. Busque el plan de acción que desea clonar, y seleccione la opción Clon, localizado en la parte derecha del plan de acción seleccionado:
4. Una ventana traerá las informaciones del plan de acción. Cambie la descripción, Fecha inicial y final, según la necesidad del nuevo plan, y confirme:
5. Una notificación en el centro de la página confirmará que el plan de acción fue clonado con éxito:
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