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Duda
¿Cuáles son las funcionalidades de leads?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Leads - Todas las versiones
Solución
Leads son los potenciales clientes, individual o legal, que tienen interés en consumir un determinado producto o servicio. En CRM Gestión de Clientes, es posible realizar el registro de leads para administrar hasta convertirse en un cliente.
En este articulo será apresentado todas las funcionalidades disponibles en el módulo de leads:
1. Principales funcionalidades del módulo leads:
1.1. Búsqueda:
En la opción buscar es posible hacer una búsqueda mas rápida de algún lead registrado en el sistema, con una breve descripción:
1.2. Grid de registro:
La lista con todos los leads registrados en el sistema es denominado de grid de registro:
1.3. Edición:
El campo de edición de registro de lead permite que el usuario realize cambios según su necesidad. El icono para edición está en el final de cada línea de registro, identificado por un lápiz:
1.4. Acciones en el registro de leads:
En la opción de Acciones es posible agregar actividades u oportunidades para que sean vinculados al registro de un determinado lead:
1.4. Contactar leads:
Al lado del registro de leads con el correo y numero de teléfono, son disponibilizados las opciones enviar correo y hacer una llamada:
1.5. En el menu de leads es posible agregar nuevos registros, que pueden ser registrados manualmente o importados via archivos CSV:
2. Otras funcionalidades:
2.1. Más opciones:
En la opción Mas opciones es posible hacer el download de la lista con todos los leads registrados en el sistema en archivo CSV y XLS, o cambiar el formato de la visibilidad de las lineas de registro en el grid para lineas simples o lineas de rayas, según su preferencia.
2.2. Configurar:
Al seleccionar la opción Configurar, será posible habilitar o desactivar la visibilidad de algunas columnas en el grid de registro.
2.3. Filtro:
Para facilitar la búsqueda de leads, el sistema disponibiliza la opción Filtro, localizado en la parte superior derecha de la barra de búsqueda:
2.4. Navegación y filtro por página:
En la parte inferior derecha de la página están disponibles las opciones navegación y filtro por página, donde el usuario puede editar el limite de registro mostrados por página del grid de registros y navegar entre ellos.
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