Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Importar leads

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Duda
¿Cómo importar leads?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Todas las versiones.

Solución
En TOTVS CRM, es posible registrar y hacer la importación de leads.

Para importar leads, siga estos pasos:

1. Seleccione Cuentas en el menú lateral:

2. Seleccione Leads en el menú lateral:

3. Seleccione Importar en la parte superior derecha de la página:

4. Seleccione o arrastre el archivo deseado, el formato del archivo debe ser CSV.

5. En Editar mapeo, seleccione Asignar para hacer el vinculo de los datos a los campos correspondientes de registro de lead:

5.1. Seleccione el campo para ser completado al asignar:

6. Revisar los datos que van a ser importados y seleccione Siguiente:

7. Listo, importación de leads finalizado!

Sepa más

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