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Duda
¿Cómo recuperar oportunidades descartadas?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Recuperar oportunidades descartadas - Todas las versiones
Solución
En TOTVS CRM, después de crear oportunidades y descartarlas , puedes recuperarlas a cualquier momento. Sepa cómo crear oportunidades.
Para recuperar oportunidades descartadas, siga estas etapas:
1. Seleccione Oportunidades en el menú lateral:
2. Seleccione nuevamente Oportunidades en el menú lateral:
3. Seleccione la oportunidad descartada que desea recuperar, en la lista de oportunidades:
3.1. Si no hay oportunidades previamente descartadas, sepa cómo descartar oportunidades;
3.2. Serás automaticamente redirigido para el registro de oportunidad en una nueva pestaña del navegador.
4. Seleccione Recuperar en la parte inferior izquierda del card, en registro de oportunidad:
5. Completa los campos del formulario:
6. Seleccione Recuperar en la parte inferior derecha de la ventana:
6.1. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que la oportunidad fue guardada con éxito:
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