Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Marketplace - Integrar el RD Station al TOTVS CRM

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Duda
¿Cómo integrar el RD Station al TOTVS CRM?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Marketplace - RD Station - Todas las versiones

Solución
El RD Station es una herramienta de automatización y administración de marketing digital. Así como en las demás aplicaciones, la plataforma pone a disposición un tutorial con el paso a paso en TOTVS CRM, a continuación haremos la demostración : 

1. Acceda el modulo de Marketplace en el menú lateral:

2. Seleccione el RD Station y seleccione Configurar:

3. Es necesario crear una cuenta en RD Station o inicie la sesión en su cuenta existente:

4. Genere el token en la base:

5. Acceda el menú relacionar y seleccione Automatización de Marketing:

6. Crea un flujo, y seleccione Guardar y salir.

6.1. En TOTVS CRM, seleccione un filtro de lead de acuerdo con su Score:

6.2. También es posible configurar la sincronización de sus leads: 

• Origen
• Situación
•  Etapa
•  Ramo de actividad

7. Siguiendo todos los pasos la herramienta estará configurada para capturar sus leads.

Importante!

El TOTVS CRM también pone a disposición Captura de leads

Sepa más

• Cómo importar leads
• Cómo compartir leads