Tiempo estimado para lectura: 00:00:35 min
Duda
¿Cuáles son las funcionalidades de las pestañas de oportunidades?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - App3
Solución
Para agregar más informaciones y agregar valores a sus oportunidades, entienda las funcionalidades de las principales pestañas de la herramienta oportunidades:
1. Pestañas de la oportunidad
1.1 Resumen
En esta pestaña, es disponibilizado una visión 360° de la oportunidad, con las informaciones más pertinentes para la gestión de la oportunidad.
1.2 Informaciones
En esta pestaña es donde está el registro de la oportunidad, donde es posible hacer cambios y verificar las principales informaciones de la oportunidad.
1.3 Ítems
En la pestaña podrás agregar productos o servicios en las oportunidades. Para agregar estos productos o servicios será utilizado los artículos ya registrados en el sistema, siendo posible editarlos.
1.4 Actividades
En esta pestaña, encontrarás registros de actividades vinculado a oportunidades, siendo posible editar y realizar nuevos registros.
1.5 Anexos
En esta pestaña es posible agregar archivos adjuntos relacionados a la oportunidad.
1.6 Documentos
En esta pestaña es posible agregar documentos relacionados a la oportunidad.
1.7 Equipo
En esta pestaña es posible agregar otros usuarios que puedan colaborar y acompañar el status de la oportunidade
Sepa más
0 Comentarios