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Duda
¿Qué es la funcionalidad de Pipelines?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Pipelines - Todas las versiones
Solución
Este modulo posibilita una visión mas ampla de las etapas de una oportunidad, esto es para facilitar la gestión de negocios. Semejante a oportunidades, el modulo Pipelines no tiene una limitación de etapas, esto para que sea posible realizar el seguimiento correcto de una oportunidad, ya que estas pueden variar de acuerdo con la complejidad de sus negocios.
1. Funcionalidades del modulo Pipelines:
Para iniciar y conocer todas las posibilidades del modulo pipelines, seleccione Oportunidades y en seguida Pipelines en el menu lateral:
1.1 Analizar pipeline:
Para visualizar una pipeline, seleccione Pipeline y busque la pipeline que desea visualizar las etapas:
1.2 Filtrar:
Al lado donde buscamos la pipeline que deseamos visualizar, tenemos la opción Filtrar. Donde es posible realizar una búsqueda más rápida de pipelines especificas para su análisis:
1.3 Recargar etapas de pipeline:
Al lado de la opción filtrar, encontramos el botón para Recargar. Posibilitando que sea recargado las etapas de una pipeline, para verificar posibles actualizaciones:
2. Pipeline:
En una pipeline estándar, podemos verificar las siguientes informaciones:
- Asociación
- Tipo de oportunidad
- Valor único, recurrente y total
- Responsable
- Actividad pendiente
- Plazo de término
- Número (código) de la oportunidad
También es posible hacer las siguientes acciones:
2.1 Editar oportunidad:
Seleccionando el botón Editar, localizado en la parte superior derecha de cada oportunidad, será posible hacer ediciones en el registro de cada oportunidad:
2.2 Cambiar etapa:
Es posible arrastrar una oportunidad para cambiar la etapa, como ilustrado en la imagen abajo
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