Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Planeamiento - Crear una plantilla de planeamiento

Tempo aproximado para leitura: HH:MM:SS min

Duda
¿Cómo crear una plantilla de planeamiento? 

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Planeamiento - Planeamientos - Todas las versiones.

Solución
Antes de crear una plantilla de planeamiento es necesario tener un planeamiento al cual desea crear una plantilla con su estrutura. Si necesita de ayuda para crear un planeamiento, acceda este artículo.

Para crear una plantilla de planeamiento, siga estos pasos:

1. Acceda el módulo de Planeamiento:

2. Seleccione nuevamente Planeamientos:

3. Seleccione el botón Opciones en la parte superior derecho del card del planeamiento que desea crear una plantilla:

4. En el menú de opciones, seleccione Modelo: 

5. Complete la Descripción de la plantilla:

6. Seleccione Confirmar en la parte inferior izquierda: 

7. Una notificación en la parte superior derecha de la página irá confirmar que su plantilla de planeamiento fue creado con éxito: 

Sepa más:

• Como crear un planeamiento.