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Duda
¿Cómo hacer upload de templates (modelos) de documento para el TOTVS CRM?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Documentos - Todas las versiones
Solución
En TOTVS CRM, es posible hacer upload de templates (modelos) de documento. Los templates (modelos) necesitan estar previamente creados y estar en formato .docx. Si usted no tiene ningún template (modelo), es posible hacer download del archivo disponible como adjunto en este mismo artículo.
Para hacer upload de templates (modelos) de documentos para el TOTCS CRM, siga estas etapas:
1. Seleccione Documentos en el menú lateral:
2. Seleccione Configuraciones en el menú lateral:
3. Seleccione Plantillas de documentos en el menú lateral:
4. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:
5. Complete los campos del formulario:
5.1. Es posible seleccionar el botón para activar o desactivar el registro;
6. Arrastre el template (modelo) en formato .docx previamente creado para el campo en la parte inferior de la página, o haga clic en el campo y seleccione el archivo en formato .docx:
6.1. Si usted no tiene ningún template (modelo) de documento previamente creado, haz download del documento disponible en los adjuntos en la parte inferior de este mismo artículo:
6.2. Si desea crear templates (modelos) de documento que puedan ser utilizados en TOTVS CRM, basta abrir cualquier editor de texto, Microsoft Word, Google Documentos, entre otros, producir el documento y guardarlo en formato .docx.
7. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:
7.1. Serás automaticamente redirigido para la lista de modelos de documento;
7.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el Template (modelo) fue guardado con éxito:
Sepa más:
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