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Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Personalización - Crear funcionalidades personalizadas

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Duda
¿Cómo crear funcionalidades personalizadas?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Personalización - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, es posible crear funcionalidades y objetos personalizados para que el sistema atienda las necesidades específicas de cada usuário. Sepa como crear objetos personalizados. 

 

Para crear funcionalidades personalizadas, siga estas etapas:

 

1. Seleccione Personalización en el menú lateral:

 

personaliza.png

 

2. Seleccione Funcionalidades en el menú lateral:

 

funcionalidades.png

 

3. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:

 

AGREGAR.png

 

4. Complete los campos del formulario:

 

completa_funcio.png

 

4.1. Si no hay objetos creados previamente, sepa como crear objetos personalizados.

 

5. Seleccione Agregar en la parte inferior derecha de la pestaña:

 

agregar_funci.png

 

5.1. Serás automaticamente redirigido para el registro de funcionalidades.

 

5.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el objeto fue creado con éxito.

 

creado_con_exito.png

 

6. Si desea agregar pantalla a funcionalidades, seleccione Agregar pantalla en la parte superior derecha de la página:

 

agregar_pantalla.png

 

7. Complete los campos del formulario:

 

completa_2.png

 

8. Seleccione Agregar en la parte inferior derecha de la ventana:

 

agregar_funci.png

 

8.1. Serás automaticamente redirigido para el registro de la pantalla.

 

8.2. Una notificación en la parte superior derecha da página confirmará que la funcionalidad fue creada con éxito:

 

creado_con_exito.png

 

9. Seleccione las opciones en el menú lateral derecho de la página para editar la pantalla a su manera:

seleciona_op.png

 

9.1. Si seleccionas Configuraciones de pantalla y desea editar las configuraciones de la pantalla, edite las informaciones de los campos del formulario:

 

configura_pantalla.png

 

configura_pantall2.png

 

  • Seleccione Guardar en la parte inferior derecha del formulario:

 

canc_guarda.png

 

  • Una notificación en la parte superior derecha de la  página confirmará que la pantalla fue actualizada con éxito:

 

atualizado_con_exito.png

 

9.2. Si seleccionas Componentes y desea agregar un atributo, seleccione maisinho.png en la lateral del atributo que desea agregar:

 

os_maisinho.png

 

  • Edite las informaciones de los campos del formulario:

 

editar_info.png

 

  • Seleccione Guardar en la parte inferior del menú lateral derecho de la página:

 

canc_guarda.png

 

  • Si desea crear nuevos atributos, seleccione Agregar atributo en la parte inferior del menú lateral en el centro de la página:

 

agregar_atributo.png

 

  • Complete los espacios del formulário:

 

completa_3.png

 

  • Es posible seleccionar el botón para determinar que el campo a ser creado sea siempre necesario ser completado:

 

necesario.gif

 

  • Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:

 

guardar.png

 

  • Serás automaticamente redirigido para el registro de la pantalla.

 

  • Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el atributo fue creado con éxito:

 

creado_con_exito.png

 

9.3. Si seleccionas Vista previa y desea ver previa de la pantalla, seleccione celularzinho.JPG en la parte superior del menú, en la lateral derecha de la página:

 

vista_previa_celu.png

 

  • Note que en el centro de la página, es posible ver la vista previa de la pantalla creada en la versión móvil:

 

celular.png

 

  • Es posible seleccionar Cambiar orientación en la parte superior derecha de la página para cambiar la orientación de la vista previa:

cambiar_orientacion.png

 

celular_virado.png

 

9.4. Después de crear funcionalidades personalizadas, es posible excluir las personalizaciones a cualquier momento. Sepa como excluir personalizaciones.

 

Sepa más:

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