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Duda
¿Cómo crear funcionalidades personalizadas?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Personalización - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, es posible crear funcionalidades y objetos personalizados para que el sistema atienda las necesidades específicas de cada usuário. Sepa como crear objetos personalizados. 

Para crear funcionalidades personalizadas, siga estas etapas:

1. Seleccione Personalización en el menú lateral:

2. Seleccione Funcionalidades en el menú lateral:

3. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:

4. Complete los campos del formulario:

4.1. Si no hay objetos creados previamente, sepa como crear objetos personalizados.

5. Seleccione Agregar en la parte inferior derecha de la pestaña:

5.1. Serás automaticamente redirigido para el registro de funcionalidades.

5.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el objeto fue creado con éxito.

6. Si desea agregar pantalla a funcionalidades, seleccione Agregar pantalla en la parte superior derecha de la página:

7. Complete los campos del formulario:

8. Seleccione Agregar en la parte inferior derecha de la ventana:

8.1. Serás automaticamente redirigido para el registro de la pantalla.

8.2. Una notificación en la parte superior derecha da página confirmará que la funcionalidad fue creada con éxito:

9. Seleccione las opciones en el menú lateral derecho de la página para editar la pantalla a su manera:

9.1. Si seleccionas Configuraciones de pantalla y desea editar las configuraciones de la pantalla, edite las informaciones de los campos del formulario:

• Seleccione Guardar en la parte inferior derecha del formulario:

• Una notificación en la parte superior derecha de la  página confirmará que la pantalla fue actualizada con éxito:

9.2. Si seleccionas Componentes y desea agregar un atributo, seleccione  en la lateral del atributo que desea agregar:

• Edite las informaciones de los campos del formulario:

• Seleccione Guardar en la parte inferior del menú lateral derecho de la página:

• Si desea crear nuevos atributos, seleccione Agregar atributo en la parte inferior del menú lateral en el centro de la página:

• Complete los espacios del formulário:

• Es posible seleccionar el botón para determinar que el campo a ser creado sea siempre necesario ser completado:

• Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:

• Serás automaticamente redirigido para el registro de la pantalla.

• Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el atributo fue creado con éxito:

9.3. Si seleccionas Vista previa y desea ver previa de la pantalla, seleccione  en la parte superior del menú, en la lateral derecha de la página:

• Note que en el centro de la página, es posible ver la vista previa de la pantalla creada en la versión móvil:

• Es posible seleccionar Cambiar orientación en la parte superior derecha de la página para cambiar la orientación de la vista previa:
  
  

9.4. Después de crear funcionalidades personalizadas, es posible excluir las personalizaciones a cualquier momento. Sepa como excluir personalizaciones.

Sepa más:

• Como bloquear clientes