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Duda
¿Cómo crear objetos personalizados?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Personalización - Todas las versiones
Solución
En TOTVS CRM, es posible crear objetos y funcionalidades personalizadas para que el sistema atienda las necesidades específicas de cada usuário. Sepa como crear funcionalidades personalizadas.
Para crear objetos personalizados, siga estas etapas:
1. Seleccione Personalización en el menú lateral:
2. Seleccione Objetos en el menú lateral:
3. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:
4. Complete los campos de formulario:
5. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:
5.1. Serás automaticamente redirigido para el registro de objeto.
5.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el objeto fue creado con éxito:
6. Si desea crear nuevos atributos, seleccione Agregar en la parte superior derecha de la lista de atributos:
7. Complete los campos del formulario:
7.1. Es posible seleccionar el botón para determinar que el campo a ser creado sea rellenado obligatoriamente:
8. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:
8.1. Serás automaticamente redirigido para el registro de objeto.
8.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el atributo fue creado con éxito.
8.3. Después de crear atributos, es posible excluirlos a cualquier momento. Si desea eliminar atributos, seleccione el bote de basura, en la lateral del atributo que desea eliminar:
8.4. Después de crear objetos personalizados, es posible eliminar las personalizaciones a cualquier momento.
Sepa más:
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