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Duda
¿Cómo agregar productos y servicios a las oportunidades?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Todas las versiones
Solución
En TOTVS CRM, después de crear oportunidades, es posible agregar productos y servicios a las mismas.
Para agregar productos y servicios a las oportunidades, siga estas etapas:
1. Seleccione Oportunidades en el menú lateral:
2. Seleccione nuevamente Oportunidades en el menú lateral:
3. Seleccione la oportunidad que desea agregar productos y servicios, en lista de oportunidades:
3.1. Si no hay oportunidades creadas previamente, sepa como crear oportunidades.
3.2. Serás automaticamente redirigido para el registro de oportunidades en una nueva pestaña de su navegador;
4. Seleccione Items en la barra de opciones arriba del registro de la oportunidad:
5. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:
6. Seleccione Productos / servicios en dropdown menú:
7. Agregue productos o servicios:
7.1. Si desea agregar um producto, seleccione Agregar al lado del producto que desea agregar:
- Si no hay productos creados previamente, sepa cómo registrar productos;
- Después de agregarlos, es posible eliminar los productos al seleccionar la opción Eliminar:
7.2. Si desea agregar un servicio, seleccione Servicios en la parte superior de la ventana:
- Seleccione Agregar al lado del servicio que desea agregar:
- Si no hay servicios creados previamente, sepa cómo registrar servicios;
- Después de agregarlos, será posible eliminar los servicios seleccionando la opción Eliminar:
8. Seleccione Ok en la parte inferior derecha de la ventana:
8.1. Los productos y servicios elegidos serán automaticamente agregados a la lista de productos y servicios en el registro de oportunidades:
Sepa más:
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