Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Configuraciones - Configurar oportunidades

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Duda
¿Cómo configurar oportunidades?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Oportunidades - Configuraciones - Configurar oportunidades - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, es posible editar las configuraciones de oportunidades.

Para configurar oportunidades, siga estas etapas:

1. Seleccione Oportunidades en el menú lateral:

2. Seleccione Configuraciones en el menú lateral:

3. Seleccione Configuraciones de oportunidad en el menú lateral:

4. Edita las configuraciones: 

4.1. Es posible seleccionar el primer botón para permitir actualización de la fecha esperada:

4.2. Es posible seleccionar el segundo botón para permitir fecha esperada retroactiva:

4.3. Es posible seleccionar el tercer botón para permitir fecha de cierre manual: 

4.4. Es posible seleccionar el cuarto botón para permitir recuperar oportunidad descartada:

4.5. Es posible seleccionar el quinto botón para permitir edición de oportunidad cerrada:

4.6. Es posible seleccionar el sexto botón para permitir informaciones de cambio:

5. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:

5.1. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que las configuraciones de oportunidad han sido guardadas con éxito: 

Sepa más

• Cómo crear tipos de oportunidad