Cross Segmentos – TOTVS BackOffice (Línea Protheus) – MI – Configurador (SIGACFG) – CFGA510 - Cómo configurar los permisos y la aprobación de Pedidos de compras para un usuario tomando como referencia un perfil existente

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¿Cómo configurar los permisos, accesos y la estructura de reglas de aprobación (alçadas) de Pedidos de Compra para un usuario en TOTVS Protheus tomando como referencia un perfil existente?

 

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Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - Versión 12

 

Solución

Para configurar la aprobación y liberación de Pedidos de Compra (módulo Compras - SIGACOM) asignando a un nuevo usuario la misma estructura operativa de un perfil de referencia, es necesario asegurar sus privilegios de menú en el módulo Configurador (SIGACFG) e inscribirlo en las rutinas de Aprobadores (MATA090) y Grupos de Aprobación / Alçadas (MATA095).

 

A continuación se detalla el procedimiento paso a paso:

1. Configurar accesos y permisos en el módulo Configurador (SIGACFG)

Antes de vincular al usuario a las reglas de aprobación, debe garantizarse que cuente con los permisos de menú en el módulo de Compras:

• Ingrese a TOTVS Protheus con credenciales de Administrador en el módulo Configurador (SIGACFG).
• Navegue en el menú a: Usuarios Contraseña Usuarios (CFGA530).
• Busque al usuario tomado como referencia y haga clic en Visualizar para tomar nota de sus Grupos de Usuarios, Perfiles de Acceso y Privilegios.
• Busque al usuario de destino y seleccione la opción Alterar / Modificar.
• En la pestaña Empresas/Sucursales, confirme que tenga habilitada la sucursal y empresa correspondientes.
• En la pestaña Grupos, vincule los mismos grupos que posee el usuario de referencia.
• En la pestaña Módulos, asegure el acceso al módulo 02 - Compras (SIGACOM).
• Confirme y guarde los cambios.
  
  Nota: Tambie tiene la opción de crear un usuario nuevo copiando la configuración de un usuario de referencia
  
  Cross Segmentos – TOTVS BackOffice (Línea Protheus) – MI – Configurador (SIGACFG) – CFGA510 - Cómo crear un nuevo usuario copiando los permisos, perfiles, módulos y accesos de un usuario existente
  
  
   

2. Dar de alta al usuario en la tabla de Aprobadores (MATA090)

Todo usuario que requiera autorizar o liberar Pedidos de Compra debe estar registrado como Aprobador en la tabla SAK:

• Inicie sesión en Protheus dentro de la empresa/sucursal correspondiente en el módulo 02 - Compras (SIGACOM).
• Navegue a: Actualizaciones  - Administración de compras - Aprobadores (MATA095).
• Haga clic en Incluir para registrar al nuevo aprobador, informe los principales campos:
   
  • Código (AK_COD): Código de identificación del aprobador.
  • Cód. Usuario (AK_USER): Código del usuario del sistema relacionado al registro del aprobador.
  • Superior (AK_APROSUP): Código del aprobador superior al aprobador. El aprobador superior tendrá autorización para aprobar documentos pendientes del mencionado aprobador.
  • Moneda (AK_MOEDA): Indica la moneda en que están definidos los valores de límite del registro del aprobador. Si el límite se definió por ejemplo como dólar y el documento que se aprobará tenga como moneda el Real, el sistema realizará la conversión del valor que se aprobará según la moneda del límite.
  • Límite (AK_LIMITE): Indica cuál es el límite de valor de aprobaciones (cantidad) del aprobador en el período de tiempo definido en el campo “Tipo Límite”.
  • Per Límite (AK_TIPO): Indica cuál es el período de tiempo de control de límite del valor de aprobaciones del Aprobador.
     
• Haga clic en Confirmar.
  
  
  
  
   

3. Incluir al usuario en el Grupo de Aprobación (MATA114)

Para que el sistema asocie los Pedidos de Compra con el usuario, es necesario vincularlo al Grupo de Aprobación:

• En el módulo 02 - Compras (SIGACOM), diríjase a: Actualizaciones Aprobaciones Grupo de Aprobación (MATA114).
• Localice el Grupo de Aprobación asignado a la planta, unidad o Centro de Costos correspondiente.
• Haga clic en Alterar.
• Agregue una nueva línea o edite la secuencia asignando el código de Aprobador del usuario e informe los campos requeridos.

• Usuario (AL_USER): Seleccione el código de usuario creado en la rutina CFGA530.

• Nombre (AL_NOME): Ingrese el nombre del usuario.

• Nivel (AL_NIVEL): Asigne el mismo nivel que posee el usuario de referencia.

• Aprobador Superior (AL_APROB): Asigne el código del jefe directo o escalafón superior (si aplica).

• Haga clic en Confirmar.
  
  
  
  
   

4. Validar y probar la liberación de Pedidos de Compra (MATA097 / MATA098)

Una vez estructurada la regla de aprobación, realice la validación operativa:

• Ingrese con el usuario de destino al módulo 02 - Compras (SIGACOM).
• Diríjase a la rutina: Actualizaciones Liberación de Documentos (MATA097).
• Genere o consulte un Pedido de Compra asignado a su usuario para aprobación, cuyo monto requiera aprobación.
• Verifique que el documento aparezca en la lista de pendientes para ejecutar la Aprobación / Liberación.
  
  
  
  
  
  
  

¡IMPORTANTE!
Si un Pedido de Compra no aparece en la rutina de liberación del usuario, verifique que la fecha de emisión del documento esté dentro del período activo del grupo de aprobación y que el monto no supere el límite definido en el campo AL_LIMITE.

Conozca más

Para consultar la información contenida en nuestro banco de conocimientos, acceda al siguiente enlace:

• TDN - Senhas de Usuários (CFGA510 - SIGACFG)
• PCOM09014 - Aprobadores (MATA095)
• Grupos de Aprovação (MATA114 - SIGAGCT)
• Cross Segmentos - TOTVS BackOffice (Línea Protheus) - MI - Compras (SIGACOM) - MATA121 - ¿Cómo realizar el bloqueo para aprobación especial por tipo de compra en el pedido de compra?