Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Crear ramos de actividad

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Duda

¿Cómo crear ramos de actividad?

Ambiente
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Solución

En TOTVS CRM, es posible crear ramos de actividad.

Para crear ramos de actividad, siga estas etapas:

1. Seleccione Cuentas en el menú lateral:

2. Seleccione Configuraciones en el menú lateral: 

3. Seleccione Ramos de actividad en el menú lateral:

4. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:

5. Completa los campos del formulario:

5.1. Es posible seleccionar el botón para activar o desactivar el registro:

6. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:

6.1. Serás automaticamente redirigido para la lista de ramos de actividad.

6.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el ramo de actividad ha sido guardado con éxito: 

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