Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Convertir leads en clientes

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Duda
¿Cómo convertir leads en clientes?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Todas las versiones

Solución

En TOTVS CRM, es posible convertir en clientes los leads previamente registrados.

Para convertir leads en clientes, siga estas etapas: 

1. Seleccione Cuentas en el menú lateral: 

2. Seleccione Leads en el menú lateral:

3. Seleccione el lead que desea convertir en cliente, en la lista de leads: 

3.1. Si no hay leads previamente registrados, sepa cómo registrar leads.

3.2. Serás automaticamente redirigido para el registro de lead en una nueva pestaña del navegador.

4. Seleccione Convertir en la parte superior derecha de la ventana:

5. Seleccione Convertir en la parte inferior derecha de la ventana: 

5.1. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el lead ha sido guardado con éxito: 

5.2. Una ventana en el centro de la página nuevamente confirmará que el lead fue convertido con éxito: 

5.3. Si desea cerrar la ventana, seleccione Cerrar en la parte inferior de la ventana:

5.4. Si desea ver el registro del cliente, seleccione Ver registro en la parte inferior derecha de la ventana:

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