Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Agregar grupos

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Duda
¿Cómo agregar grupos en cuentas?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Todas las versiones

Solución
El submodulo Grupos posibilita que el usuario añada grupos para clasificar sus clientes y leads, que pueden variar de acuerdo a la necesidad de la empresa, y así mejor organizar los registros.

Para agregar grupos, siga los siguientes passos:

1. Seleccione Cuentas en el menú lateral:

2. Seleccione Configuraciones en el menú lateral:

3. Seleccione Grupos en el menú lateral:

4. Seleccione Agregar en la parte superior derecha de la página:

5. En descripción, agrega un nombre al grupo que será agregado:

• Es posible seleccionar el botón para activar o desactivar el registro:

6. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:

7. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el grupo ha sido guardado con éxito:

Sepa más

• Cómo registrar clientes;
• Cómo registrar leads;
• Cómo crear grupos de usuario.