Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Registrar leads

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Duda
¿Cómo registrar leads?

Ambiente
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Solución

En TOTVS CRM, es posible registrar leads: personas naturales o jurídicas que tengan algún interés en los productos o servicios ofertados por el usuario. 

Para registrar leads, siga estas etapas:

1. Seleccione Cuentas en el menú lateral: 

2. Seleccione Leads en el menú lateral: 

3. Seleccione Agregar en la parte superior derecha dela página: 

4. Completa los campos del formulario:

4.1. Es posible seleccionar el botón para activar o desactivar el  registro:

5. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página: 

5.1. Serás automaticamente redirigido para la pestaña informaciones de registro de lead.

5.2. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el lead fue agregado con éxito: 

Sepa más

• Cómo convertir leads en clientes
• Cómo crear etapas de lead
• Cómo cambiar responsable por lead