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Duda
¿Cómo cambiar el responsable por un lead?
Ambiente
Cross Segmentos - CRM Gestión de Clientes MI - Cuentas - Todas las versiones
Solución
En TOTVS CRM, es posible cambiar el responsable por un lead.
Para cambiar el responsable por un lead, siga estas etapas:
1. Seleccione Cuentas en el menú lateral:
2. Seleccione Leads en el menú lateral:
3. Seleccione el lead cuyo responsable desea cambiar, en la lista de leads:
3.1. Si no hay leads previamente registrados, sepa cómo registrar leads.
3.2. Serás automaticamente redirigido para el registro de lead en una nueva pestaña del navegador.
4. Seleccione Informaciones en la barra de opciones, en el superior de la página:
5. En responsable, editar las informaciones del campo profesional, en el formulario:
6. Seleccione Guardar en la parte superior derecha de la página:
6.1. Una notificación en la parte superior derecha de la página confirmará que el lead ha sido guardado con éxito:
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