Dúvida
Como gerar o contas a receber na rotina de pacientes , quando possuir o sistema Eleve Gestão integrado com o Personal med online ?
Ambiente
Personal Med Online - Pacientes - Contas
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acesse o Personal Med Online e clique em Configurações > Procedimentos da instituição
2. Irá aparecer uma caixa de dialogo questionando se o procedimento , que será cadastrado será vinculado a uma tabela de procedimentos.
Caso clique em sim , a pagina será direcionada a rotina onde já consta tabelas cadastradas
Caso clique em não , a pagina será direcionada para realizar o cadastro de uma nova tabela
3. Clique no campo Novo , para realizar um cadastro
4. Informe o nome da tabela que será criada e em seguida clique em salvar
5. Após a tabela ser criada , será necessário vincular os procedimentos realizados , por essa determinada tabela. Clique no ícone e clique em editar
6. Em seguida clique em novo item , para adicionar os procedimentos
7. Informe o nome do procedimento que será realizado através dessa determinada tabela e clique em salvar
8. Procedimento adicionado a tabela , necessário clicar em salvar novamente
9. Será necessário informar o preço do procedimento vinculado a está tabela , acesse Configurações > Preço dos procedimentos
10. Após acessar a rotina de preço dos procedimentos , clique no campo Novo
11. Informe na descrição o nome da lista e clique em salvar
12. Após salvar será necessário adicionar os procedimentos , no campo novo item
13. Informe a tabela que o procedimento será vinculado , o procedimento cadastrado anteriormente com o respectivo valor do mesmo e clique em salvar o procedimento e salvar a lista de procedimentos
14. Para incluir o procedimento ao prontuário do paciente , selecione a rotina Paciente e localize o paciente desejado.
15. Verifique se o paciente consta com o cadastro de seu convênio no prontuário
16. Em seguida seleciona a aleta de contas
17. Informe a tabela desejada e clique no campo novo
18. Informe o numero da conta , data de abertura , data do vencimento , selecione a lista de preços dos procedimentos cadastrada anteriormente , informe o plano do convenio que o paciente possui , status e clique em adicionar itens
19. Na aba de procedimentos clique em adicionar novo item
20. Informe o procedimento realizado e quantidade , o sistema irá preencher o valor unitário cadastrado anteriormente , por fim clique em salvar
21. A visão geral ficará disponível para verificar os dados inseridos , caso esteja tudo de acordo clique no campo salvar
22. Em seguida busque a conta cadastrada e selecione o campo faturar conta
23. Informe a condição de parcelamento , forma de pagamento e categoria financeira que foram cadastrados no sistema Eleve gestão , aplicativo Financeiro e clique em salvar
24. O processo de faturamento será iniciado
25. Após a conta ser faturada o sistema irá te notificar
26. Atualize a pagina e verifique que o status da conta , será alterado para faturado com a cor verde
27. Acesse seu sistema financeiro e consulte a conta faturada , no aplicativo financeiro
28. Na rotina de contas a receber é possível visualizar a conta faturada no Personal med online
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