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Dúvida
Como integrar o PVI no RD Station?
Ambiente
RM – Incorporação - a partir da versão 12.1.2209
Solução
É possível parametrizar o PVI para integrar com o RD Station. Para realizar a parametrização é necessário seguir os passos:
1. Em Backend - Usuários - Grupos, edite o grupo que fará a integração. Exemplo: Administrador.
1.1. Em seguida, vá em Backend e selecione a opção Integração, RD Station, Aplicativos e Campos personalizados. Após selecionar, clique para salvar a configuração. Assim ficará disponível a opção Integração;
2. Acesse o site do RD Station: http://www.rdstation.com.br/login e informe o usuário e senha e clique em Acessar - Acessar RM Station Marketing;
3. Acesse a conta na App Store do RD Station onde você será direcionado para este site: https://appstore.rdstation.com/
4. Clique em Acesse sua Conta e insira suas credenciais de acesso;
5. Selecione a opção: Quero Criar um aplicativo e informe o nome do aplicativo que deseja criar, e selecione a opção: Aplicativo Privado;
6. Informe os dados do APP nos campos:
6.1. Nome do aplicativo - informe um nome que você dará ao seu App criado;
6.2. Categoria Selecione - Marketing;
6.3. Idiomas do Aplicativo - informe o idioma de preferencia que você utilizará;
6.4. Site da empresa - informe o site da sua empresa e URLs de Callback;
Observação: Para criar uma URL de Callback acesse o PVI - Backend - Integração, edite a opção Marketing e copie a URL;
Após inserir a URL de Callback, clique em Salvar e avançar;
7. Após salvar e avançar a etapa acima, será apresentada tela com os códigos Cliente_ID e Cliente_Secret criados. Copie o código Cliente_ID e Cliente_Secret para informar no Menu Integração do Portal de Imoveis;
7.1. No Portal de Imóveis, acessa o Backend - Integração - RD Station - Aplicativos, edite a Categoria Marketing;
7.2. Salva os códigos copiados do Cliente_ID e Cliente_Secret e em seguida clique em salvar;
7.3. Após salvar, é necessário Gerar o Código no RD, esta ação irá redirecionar para o site do RD Station, onde deverá ser selecionado o site que terá o acesso permitido. Clique em continuar e em conectar, após o procedimento, a integração será realizada com sucesso;
8. Para que o RD Station envie um lead para o PVI, é necessário definir um token onde o RD Station enviará nas requisições de cadastro lead. O token deverá ser cadastrado em: Backend - Integração - Aplicativos - Parâmetros - RD Station - Token WebHook - Cadastro de Leads enviados pelo RD.
Observação: A chave deverá conter letra maiúscula, minúscula e número.
9. Na página do RD Station, selecione a opção Integrações.
Na opção Webhooks, clique em configurar.
Selecione a opção Criar Webhook e preencha as informações: Nome, URL e o Gatilho (Gatilho Oportunidade).
Atenção: Na URL é necessário informar o endereço do Portal de Imóveis, e compor o restante do endereço com a Tag padrão: api/webhook/rdstation/ e finalizar com o token informado no Portal de Imóveis.
Exemplo:
Após Salvar, é possível realizar um envio teste de Lead para o PVI (caso tenha lead cadastrado), Clique na opção Verificar, digite o nome do lead e Clique em Verificar novamente, assim o nome do Lead irá estar salvo no cadastro de Pessoas no PVI.
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